Quand arrive la fin du mois et que vous vous demandez où est passé l'argent, la réponse vient des catégories que vous avez choisies pour vos transactions. Courses, transport, loyer, abonnements : cette liste, vous la construisez à la mesure de votre vie, car aucune ne vous est livrée toute faite. Dès que vos transactions portent une catégorie, les anneaux de l'écran Finances se remplissent, vous obtenez une liste sur laquelle poser des budgets et vous voyez d'un coup d'œil combien vous avez dépensé pour la nourriture ce mois-ci.
En trois étapes, vous pouvez apprendre à ajouter une nouvelle catégorie, puis à la modifier et à la supprimer au besoin. Vos catégories se trouvent dans le même panneau que vos portefeuilles : dans l'onglet Catégories, à gauche de l'écran Finances. Elles sont accessibles dans toutes les formules. Comment ajouter votre première transaction et à quoi sert le reste de l'écran Finances, nous l'expliquons dans Démarrage rapide avec Finances.
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Ajouter une nouvelle catégorie
Dans l'onglet Catégories, cliquez sur Ajouter une catégorie + au-dessus de la liste et donnez un nom à votre catégorie. Dans la première case à gauche du nom, vous pouvez choisir une icône : 🍔 pour les courses, 🚌 pour le transport. Dans la case voisine, celle qui porte un "A", vous choisissez la couleur qui vous plaît. Dès que vous la choisissez, le champ du nom prend cette couleur. La couleur devient la signature de la catégorie, car dans le tableau des transactions le nom de la catégorie apparaît toujours sur cette étiquette colorée. Si vous prenez des couleurs bien distinctes, vous repérez sans rien lire à quelle catégorie appartient chaque dépense.
Choisissez enfin le type de la catégorie : Dépenses ou Revenus. Pumpynotes garde les deux dans des listes séparées. Quand vous ajoutez une nouvelle transaction, si vous notez une dépense, la liste ne vous montre que vos catégories de dépenses ; si vous notez votre salaire, seulement vos catégories de revenus. Cliquez sur Enregistrer et votre catégorie est prête.
Fenêtre de la nouvelle catégorie · en haut l'icône, la couleur et le nom ; juste en dessous, le type de la catégorie
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Modifier votre catégorie
Quand vous passez sur la ligne d'une catégorie, deux petits boutons apparaissent à droite. Cliquez sur l'icône du crayon ou faites un clic droit sur la ligne et choisissez Modifier ; les deux mènent au même endroit : la fenêtre de la nouvelle catégorie s'ouvre à nouveau. Changez le nom, l'icône, la couleur et le type comme vous le souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer. La nouvelle version apparaît aussitôt dans la liste et à côté de toutes les transactions que vous avez rangées dans cette catégorie ; vous n'avez donc aucune transaction passée à reprendre une par une.
Les libellés Tout, Revenus et Dépenses au-dessus de la liste vous aident à trouver vite la catégorie que vous cherchez. Cliquez sur Revenus et il ne reste que vos catégories de revenus ; cliquez sur Dépenses et il ne reste que celles de dépenses ; Tout les ramène toutes.
Le crayon apparaît quand vous passez sur une ligne · la fenêtre de modification est la même que celle de la nouvelle catégorie
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Supprimer une catégorie
Pour supprimer une catégorie dont vous ne vous servez plus, passez sur sa ligne et cliquez sur l'icône de la corbeille, ou faites un clic droit sur la ligne et choisissez Supprimer. Pumpynotes demande Supprimer la catégorie ? Dès que vous cliquez sur Supprimer, la catégorie quitte la liste.
Deux choses à savoir avant de supprimer. La première rassure : vos transactions ne sont pas supprimées. Les dépenses que vous aviez rangées dans cette catégorie restent exactement là où elles étaient, elles perdent seulement leur catégorie et se regroupent dans la part appelée Autre des anneaux de répartition de votre écran Finances. La seconde : la catégorie ne part pas à la corbeille, elle est supprimée directement. Même si vous en créez une nouvelle portant le même nom, vos anciennes transactions ne s'y rattachent pas d'elles-mêmes. Si une catégorie ne vous convient plus, la modifier comme à la deuxième étape est donc souvent préférable : changez son nom et toutes vos transactions passées apparaissent sous le nouveau.
Si vous avez donné un budget mensuel à la catégorie, retirez la limite de cette catégorie dans l'onglet Budget avant de supprimer la catégorie. L'ordre compte, car le budget fonctionne certes avec la catégorie, mais il n'est pas supprimé avec elle. Quand la catégorie quitte la liste, son budget reste : dans la carte Budget de votre page Finances, il continue d'apparaître sous la forme d'une ligne où, à la place d'un nom, il n'y a que "Catégorie". Et comme elle n'est plus listée dans l'onglet Budget, vous ne pouvez pas la retirer. Dans la formule gratuite, vous pouvez donner un budget à une seule catégorie à la fois : cette ligne vous empêche donc aussi d'en créer un nouveau.
L'icône de la corbeille à droite de la ligne · les transactions restées sans catégorie se regroupent dans Autre, en bas de la liste
Questions fréquentes
Puis-je créer une catégorie pendant que j'ajoute une transaction ?
Oui, sans rien interrompre. Ouvrez l'onglet Catégorie dans la fenêtre de la transaction, cliquez sur le bouton + Nouveau à côté de la liste, écrivez le nom dans la ligne qui s'ouvre et cliquez sur Ajouter ; la catégorie est créée aussitôt et sélectionnée pour cette transaction. Son type vient de la transaction que vous êtes en train d'écrire : une catégorie de dépenses si vous ajoutez une dépense, de revenus si vous ajoutez un revenu. Ici, vous ne choisissez que le nom et la couleur ; si vous voulez une icône, modifiez la catégorie ensuite comme à la deuxième étape.
Qu'est-ce que "Autre" et puis-je le supprimer ?
Autre n'est pas une catégorie que vous avez créée, c'est un point de rassemblement que Pumpynotes ouvre de lui-même : les transactions enregistrées sans catégorie et celles dont la catégorie a été supprimée s'y retrouvent. C'est pourquoi il ne peut pas être supprimé. Il n'apparaît dans la liste que tant que quelque chose y tombe, et seulement lorsque Tout est sélectionné ; comme il n'est étiqueté ni revenus ni dépenses, il ne figure pas dans ces deux listes. Avec le crayon à côté de lui, vous pouvez changer sa couleur ; son nom, lui, est fixe.
Suis-je obligé de choisir une catégorie pour une transaction ?
Non, la catégorie peut rester vide et la transaction est quand même enregistrée. Cette transaction tombe alors dans Autre dans les anneaux et ne compte dans aucun budget. Si le temps presse, enregistrez-la sans catégorie et choisissez-en une plus tard en ouvrant la transaction.
Puis-je transformer une catégorie de revenus en catégorie de dépenses ?
Oui, depuis la liste de la fenêtre de modification. Le changement vaut pour la suite : le fait que vos anciennes transactions soient des revenus ou des dépenses est inscrit dans les transactions elles-mêmes, et elles ne changent pas de côté parce que le type de la catégorie a changé. Si vous transformez une catégorie de dépenses en catégorie de revenus, les anciennes dépenses que vous y aviez rangées restent donc dans l'anneau des dépenses ; la catégorie, elle, n'apparaît désormais que lorsque vous ajoutez un revenu.
Puis-je masquer certaines de mes catégories à l'écran ?
Oui. Cliquez sur l'icône de l'œil à gauche de la ligne, ou sur la ligne elle-même, et cette catégorie quitte les totaux, les anneaux et la liste de votre écran ; cliquez à nouveau et elle revient. C'est un filtre, rien n'est supprimé. Vous pouvez éteindre autant de catégories que vous le voulez, et ce choix est conservé dans le navigateur que vous utilisez ; sur un autre appareil, toutes vos catégories sont de nouveau visibles. Quels chiffres les filtres changent et lesquels ils laissent tels quels, nous l'expliquons dans Filtrer vos transactions par date et par catégorie.
Combien de catégories puis-je créer, faut-il une formule payante ?
Le nombre de catégories n'est pas limité, et les catégories sont accessibles dans toutes les formules, y compris la gratuite. La limite de formule ne porte que sur les budgets : dans la formule gratuite, vous pouvez donner un budget à une catégorie et, à partir de Pro, à autant de catégories que vous voulez.