Wenn das Monatsende kommt und du dich fragst, wohin das Geld gegangen ist, geben dir die Kategorien deiner Transaktionen die Antwort. Lebensmittel, Transport, Miete, Abos: Die Liste baust du nach deinem eigenen Leben auf, denn fertig geliefert wird keine. Sobald deine Transaktionen eine Kategorie tragen, füllen sich die Ringe im Finanzen-Bereich, du bekommst eine Liste, auf die du Budgets setzen kannst, und du siehst auf einen Blick, wie viel du diesen Monat fürs Essen ausgegeben hast.
In drei Schritten lernst du, eine neue Kategorie anzulegen, sie zu bearbeiten und bei Bedarf zu löschen. Deine Kategorien liegen in derselben Leiste wie deine Geldbörsen: im Tab Kategorien links im Finanzen-Bereich. Sie sind in allen Tarifen verfügbar. Wie du deine erste Transaktion anlegst und was der Finanzen-Bereich sonst noch kann, steht im Schnellstart für Finanzen.
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Neue Kategorie anlegen
Klicke im Tab Kategorien über der Liste auf Kategorie hinzufügen + und gib deiner Kategorie einen Namen. Im ersten Feld links neben dem Namen wählst du ein Symbol: 🍔 für Lebensmittel, 🚌 für Transport. Im Feld daneben, dem mit dem "A", wählst du die Farbe, die dir gefällt. Sobald du sie auswählst, nimmt das Namensfeld diese Farbe an. Die Farbe wird zur Handschrift der Kategorie, denn in der Transaktionstabelle steht der Kategoriename immer auf diesem farbigen Etikett. Wenn du die Farben deutlich auseinanderhältst, erkennst du ohne Lesen, welche Ausgabe zu welcher Kategorie gehört.
Wähle zum Schluss die Art der Kategorie: Ausgaben oder Einnahmen. Pumpynotes führt beide in getrennten Listen. Wenn du eine neue Transaktion anlegst und eine Ausgabe erfasst, erscheinen in der Kategorieliste nur deine Ausgabenkategorien; erfasst du dein Gehalt, nur deine Einnahmenkategorien. Klicke auf Speichern, und deine Kategorie steht bereit.
Fenster für die neue Kategorie · oben Symbol, Farbe und Name, direkt darunter die Art der Kategorie
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Kategorie bearbeiten
Sobald du auf die Zeile einer Kategorie gehst, erscheinen rechts zwei kleine Schaltflächen. Klicke auf das Stiftsymbol oder mache einen Rechtsklick auf die Zeile und wähle Bearbeiten; beides führt an dieselbe Stelle: Es öffnet sich wieder das Fenster der neuen Kategorie. Ändere Name, Symbol, Farbe und Art nach Belieben und klicke dann auf Speichern. Die neue Fassung erscheint sofort in der Liste und neben allen Transaktionen, die du unter dieser Kategorie erfasst hast, du musst also keine alte Transaktion einzeln nachziehen.
Die Schalter Alle, Einnahmen und Ausgaben über der Liste helfen dir, die gesuchte Kategorie schnell zu finden. Klickst du auf Einnahmen, bleiben nur deine Einnahmenkategorien; klickst du auf Ausgaben, nur deine Ausgabenkategorien; Alle holt wieder alle zurück.
Der Stift erscheint, sobald du auf eine Zeile gehst · das Bearbeitungsfenster ist dasselbe wie für eine neue Kategorie
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Kategorie löschen
Um eine Kategorie zu löschen, die du nicht mehr nutzt, gehe auf ihre Zeile und klicke auf das Papierkorb-Symbol oder mache einen Rechtsklick auf die Zeile und wähle Löschen. Pumpynotes fragt Kategorie löschen? Sobald du auf Löschen klickst, verschwindet die Kategorie aus der Liste.
Zwei Dinge solltest du vor dem Löschen wissen. Das erste ist beruhigend: Deine Transaktionen werden nicht gelöscht. Die Ausgaben, die du unter dieser Kategorie erfasst hast, bleiben genau dort, sie verlieren nur ihre Kategorie und sammeln sich in den Verteilungsringen im Finanzen-Bereich im Segment Sonstige. Das zweite: Die Kategorie wandert nicht in den Papierkorb, sie wird direkt gelöscht. Selbst wenn du eine neue mit demselben Namen anlegst, hängen sich deine alten Transaktionen nicht von selbst daran. Wenn dir eine Kategorie also nicht mehr passt, ist Bearbeiten wie im zweiten Schritt meist der bessere Weg: Änderst du den Namen, erscheinen alle früheren Transaktionen unter dem neuen.
Hast du der Kategorie ein monatliches Budget gegeben, nimm das Limit dieser Kategorie im Tab Budget weg, bevor du die Kategorie löschst. Die Reihenfolge zählt, denn das Budget hängt zwar an der Kategorie, wird aber nicht mit ihr gelöscht. Verschwindet die Kategorie aus der Liste, bleibt ihr Budget zurück: In der Karte Budget auf deiner Finanzen-Seite erscheint es weiter als Zeile, in der statt eines Namens nur "Kategorie" steht. Und da sie im Tab Budget nicht mehr aufgeführt ist, kannst du sie nicht entfernen. Im kostenlosen Tarif kannst du jeweils einer Kategorie ein Budget geben, deshalb blockiert diese Zeile auch ein neues Budget.
Das Papierkorb-Symbol rechts in der Zeile · Transaktionen ohne Kategorie sammeln sich unten in der Liste unter Sonstige
Häufig gestellte Fragen
Kann ich beim Anlegen einer Transaktion eine neue Kategorie erstellen?
Ja, du musst dafür nichts unterbrechen. Öffne im Transaktionsfenster den Tab Kategorie, klicke neben der Liste auf + Neu, schreibe den Namen in die Zeile, die sich öffnet, und klicke auf Hinzufügen; die Kategorie entsteht sofort und wird für diese Transaktion ausgewählt. Ihre Art kommt aus der Transaktion, die du gerade schreibst: eine Ausgabenkategorie bei einer Ausgabe, eine Einnahmenkategorie bei einer Einnahme. Hier wählst du nur Name und Farbe; möchtest du ein Symbol, bearbeitest du die Kategorie danach wie im zweiten Schritt.
Was ist "Sonstige", und kann ich es löschen?
Sonstige ist keine Kategorie, die du angelegt hast, sondern eine Sammelstelle, die Pumpynotes von selbst öffnet: Dort treffen sich Transaktionen, die du ohne Kategorie gespeichert hast, und solche, deren Kategorie gelöscht wurde. Deshalb lässt es sich nicht löschen. In der Liste erscheint es nur, solange etwas hineinfällt, und auch dann nur bei ausgewähltem Alle; da es weder als Einnahme noch als Ausgabe gilt, taucht es in diesen beiden Listen nicht auf. Mit dem Stift daneben kannst du seine Farbe ändern; sein Name steht fest.
Muss ich für eine Transaktion eine Kategorie wählen?
Nein, die Kategorie darf leer bleiben, die Transaktion wird trotzdem gespeichert. Diese Transaktion landet dann allerdings in den Ringen unter Sonstige und zählt in kein Budget. Wenn es eilig ist, speichere sie ohne Kategorie und wähle später eine aus, indem du die Transaktion öffnest.
Kann ich eine Einnahmenkategorie in eine Ausgabenkategorie ändern?
Ja, über die Liste im Bearbeitungsfenster. Die Änderung gilt ab diesem Zeitpunkt: Ob deine alten Transaktionen Einnahmen oder Ausgaben sind, steht in den Transaktionen selbst, und sie wechseln nicht die Seite, nur weil die Art der Kategorie sich geändert hat. Machst du aus einer Ausgabenkategorie also eine Einnahmenkategorie, bleiben die alten Ausgaben im Ausgabenring; die Kategorie selbst erscheint von da an nur noch, wenn du eine Einnahme erfasst.
Kann ich einzelne Kategorien am Bildschirm ausblenden?
Ja. Klicke links in der Zeile auf das Augensymbol oder auf die Zeile selbst, und diese Kategorie verschwindet aus den Summen, den Ringen und der Liste auf deinem Bildschirm; beim nächsten Klick kommt sie zurück. Das ist ein Filter, gelöscht wird nichts. Du kannst so viele Kategorien gleichzeitig ausschalten, wie du möchtest, und diese Auswahl wird in dem Browser gespeichert, den du gerade nutzt; auf einem anderen Gerät sind wieder alle Kategorien sichtbar. Welche Zahlen die Filter verändern und welche nicht, erklären wir in Transaktionen nach Datum und Kategorie filtern.
Wie viele Kategorien kann ich anlegen, brauche ich einen bezahlten Tarif?
Die Zahl der Kategorien ist nicht begrenzt, und Kategorien sind in allen Tarifen verfügbar, auch im kostenlosen. Begrenzt sind nur die Budgets: Im kostenlosen Tarif kannst du einer Kategorie ein Budget geben, ab Pro so vielen Kategorien, wie du willst.