ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦАСкидка 50% на первый год Pro и BusinessСмотреть тарифы

Задайте кошельку месячный бюджет и следите за ним в виджете «Бюджет проекта»

Если вы ведёте отдельный кошелёк для ремонта, свадьбы или рабочего проекта, этому кошельку можно задать месячный бюджет. Виджет «Бюджет проекта» на странице «Обзор» показывает, сколько вы потратили в этом месяце, не тратите ли вы слишком быстро с учётом того, какая часть месяца прошла, и не превышен ли бюджет.

В Business и выше
Месячный бюджет кошелька и виджет «Бюджет проекта» входят в тарифы Business и Enterprise.
FreeProBusinessEnterprise


Если вы ведёте отдельный кошелёк для ремонта квартиры, свадьбы или общего дела с командой, можно заодно решить, сколько вы готовы тратить из него за месяц. Месячный бюджет, заданный кошельку, появляется полоской в виджете «Бюджет проекта» на странице «Обзор». По этой полоске сразу видно, сколько вы потратили в этом месяце и не тратите ли слишком быстро с учётом того, какое сегодня число.

В четыре шага рассказываем, как задать бюджет, добавить виджет и читать полоску. Сначала нужен кошелёк; как его добавить, описано в статье Добавление, изменение и удаление кошельков. Если вы хотите ограничить траты по видам расходов, например продукты или аренду, вам нужен бюджет категории; о нём мы рассказываем в статье Задайте бюджет и следите за расходами.


1
Задайте кошельку месячный бюджет
В списке «Кошельки» слева на экране «Финансы» наведите курсор на строку кошелька, которому хотите задать бюджет, и нажмите на значок карандаша или щёлкните по строке правой кнопкой мыши и выберите Изменить. В открывшемся окне под валютой есть поле Месячный бюджет: впишите сумму, которую планируете тратить из этого кошелька за месяц, и нажмите Сохранить. Это же поле можно заполнить и при создании нового кошелька, а затем нажать Создать.
Бюджет ведётся в валюте самого кошелька: бюджет, заданный долларовому кошельку, считается в долларах. Это поле есть только у денежных кошельков; у долговых кошельков и у кошельков активов, где вы храните золото, криптовалюту или акции, его нет.
Кошельки Категории Бюджет
Добавить кошелёк +
🏦Текущий счёт
💵Наличные
💳Кредитная карта
🏠Ремонт

Кошельки

Изменить кошелёк
Тип кошелька
ДеньгиНаличные, банк, карта АктивЗолото, крипто, акции ДолгКредит, долг по карте

Наличные, банк и карты. Начинается пустым; баланс складывается из доходов и расходов.

Название кошелька
🏠 A Ремонт
Текущий баланс58 400,00 ₽
ВалютаRUB
Баланс следует за операциями этого кошелька; чтобы исправить, добавьте доход или расход.
Месячный бюджет40 000
СохранитьОтмена
Карандаш появляется при наведении на строку · Поле «Месячный бюджет» под валютой
2
Добавьте виджет «Бюджет проекта» на страницу «Обзор»
В «Обзоре» нажмите Изменить, а затем Добавить виджет. В открывшемся Marketplace достаточно нажать кнопку Добавить на карточке Бюджет проекта. Подробнее о добавлении виджетов рассказываем в статье Добавляйте и убирайте виджеты в Marketplace.
Если вы ещё не задали бюджет ни одному кошельку, в виджете будет написано «Задайте кошельку месячный бюджет, и он появится здесь». Каждый кошелёк с бюджетом показывается в виджете отдельной строкой. Если строки не помещаются, прокрутите виджет вниз, чтобы увидеть их все.

Marketplace

Соберите свой Обзор из виджетов

Добавленные виджеты появляются в вашем Обзоре. Убирайте ненужные и настраивайте порядок и ширину в режиме редактирования.

ВсеБесплатноProBusiness

Недельная загрузка команды

Business

Сетка участник × день, где каждая ячейка окрашена по числу общих событий. Кто загружен, а кто свободен - одним взглядом.

ДобавитьРазработчик: Pumpynotes

Доска команды

Business

Общие заметки по колонкам статусов: кто над чем работает, что готово, что ждёт. Ваши собственные статусы идут в вашем порядке.

ДобавитьРазработчик: Pumpynotes

Доступность команды

Business

Когда на этой неделе свободны все, и загрузка каждого. Личные события учитываются только как занятость, их содержание не показывается.

ДобавитьРазработчик: Pumpynotes

Дебиторка

Business

Кто вам должен, одним взглядом: сумма к получению, просрочка красным, ближайшие сроки. Нажмите, чтобы отметить поступление в финансах.

ДобавитьРазработчик: Pumpynotes

Бюджет проекта

Business

Для каждого кошелька с бюджетом: потрачено и осталось за месяц; жёлтый, когда расходы опережают месяц, красный при превышении.

ДобавитьРазработчик: Pumpynotes
Marketplace · карточка «Бюджет проекта» на вкладке Business
3
Читайте полоску
В каждой строке вы видите название кошелька и две суммы, например 24 000 ₽ из 40 000 ₽: первая показывает, сколько вы уже потратили в этом месяце, вторая показывает ваш месячный бюджет. Заполненная часть полоски показывает, какую долю бюджета вы потратили.
Тонкая вертикальная черта на полоске отмечает, какая часть месяца уже прошла. Например, если сегодня 12-е число 30-дневного месяца, черта стоит на 40% полоски. Если расходы заметно обгоняют эту черту, полоска становится оранжевой, а под ней появляется надпись Расходы опережают месяц. Это предупреждение появляется, когда потраченная доля бюджета превышает прошедшую долю месяца более чем на 15 процентных пунктов: если прошло 40% месяца, а вы потратили 60% бюджета, полоска будет оранжевой.
Когда расходы превышают бюджет, полоска становится красной, а под ней появляется надпись Бюджет превышен. Если нажать на виджет, откроется экран «Финансы».

Бюджет проекта

Ремонт24 000 ₽ из 40 000 ₽
Расходы опережают месяц
Свадьба52 300 ₽ из 50 000 ₽
Бюджет превышен
Офисные расходы6 200 ₽ из 20 000 ₽
Обзор · виджет «Бюджет проекта» 12-го числа: один кошелёк опережает месяц, другой превысил бюджет, третий идёт по плану
4
Измените или уберите бюджет
Чтобы изменить бюджет, снова откройте окно изменения кошелька, впишите новую сумму в поле Месячный бюджет и нажмите Сохранить. Когда вы вернётесь на страницу «Обзор», полоска будет построена по новой сумме. Чтобы убрать бюджет, достаточно очистить поле и сохранить; этот кошелёк пропадёт из виджета.
Первого числа каждого месяца полоска начинается с нуля. Если в прошлом месяце вы превысили бюджет или уложились в него, на бюджет нового месяца это не влияет.

Частые вопросы

Чем это отличается от бюджета категории?
Бюджет категории задаётся виду расходов, например продуктам или транспорту, и отслеживается в карточке «Бюджет» на экране «Финансы». Бюджет кошелька, напротив, суммирует все расходы из одного кошелька независимо от их категории и отслеживается в виджете «Бюджет проекта». Они не влияют друг на друга, и пользоваться ими можно одновременно.
Какие операции учитываются в бюджете?
Учитываются расходы, записанные в этот кошелёк, с 1-го числа месяца по сегодняшний день. Повторяющиеся расходы добавляются, когда наступает их день. Расход с будущей датой не появится на полоске, пока не наступит его дата. Доходы и переводы между кошельками в бюджете не учитываются.
У меня есть расход в валюте, отличной от валюты кошелька. Как он учитывается?
Расход учитывается в той сумме, которая списана с баланса кошелька. Например, покупка в евро из рублёвого кошелька попадёт в бюджет в той сумме в рублях, которая списана с кошелька. У повторяющихся расходов в другой валюте часть сумм пересчитывается по текущему курсу, поэтому число на полоске может немного отличаться от числа в балансе. Если для какой-то позиции курс найти не удалось, она не учитывается; внизу виджета указано, сколько позиций не удалось пересчитать. Как работать с несколькими валютами, рассказываем в статье Учёт бюджета в нескольких валютах.
Увидят ли коллеги по команде бюджет общего кошелька?
Да. Каждый, кто видит кошелёк, увидит его строку, когда добавит виджет «Бюджет проекта». Расходы, которые коллеги записывают в этот кошелёк, тоже учитываются в бюджете. А вот сумму бюджета может изменить только владелец кошелька. О совместном доступе к кошелькам рассказываем в статье Доступ к заметкам, событиям и кошелькам.
Придёт ли уведомление, если бюджет превышен?
Для бюджета кошелька уведомления и письма не отправляются. Следить за ним можно по виджету на странице «Обзор».
Можно ли пользоваться этим на бесплатном тарифе или на Pro?
Поле месячного бюджета и виджет «Бюджет проекта» доступны только на тарифах Business и Enterprise; на других тарифах поле показывается заблокированным. Бюджет категории можно использовать на любом тарифе; на бесплатном тарифе число категорий, которым можно задать бюджет, ограничено.
#Финансы#Бюджет проекта#Бюджет кошелька#Месячный бюджет#Учёт расходов#Виджет#Pumpynotes
Эта статья была полезной?
Начать

Pumpynotes бесплатен. Ваш календарь, заметки и бюджет. Наконец-то вместе.

Создать бесплатный аккаунт