Когда наступает конец месяца и вы задаётесь вопросом, куда ушли деньги, ответ дают категории, которые вы выбрали для своих операций. Продукты, транспорт, аренда, подписки: этот список вы собираете под свою жизнь, потому что готового здесь нет. Как только у операций появляется категория, кольца на экране Финансы заполняются, у вас появляется список, на который можно поставить бюджеты, и вы одним взглядом видите, сколько потратили на еду в этом месяце.
За три шага вы научитесь добавлять новую категорию, изменять её и при необходимости удалять. Категории лежат на той же панели, что и кошельки: на вкладке Категории слева на экране Финансы. Они доступны на всех тарифах. Как добавить первую операцию и что умеет остальной экран Финансы, мы рассказываем в статье Быстрый старт в Финансах.
1
Добавьте новую категорию
На вкладке Категории нажмите Добавить категорию + над списком и дайте категории название. В первом поле слева от названия можно выбрать значок: 🍔 для продуктов, 🚌 для транспорта. В соседнем поле, на котором написана буква "A", вы выбираете любой цвет. Как только вы его выберете, поле с названием окрасится в этот цвет. Цвет становится подписью категории, потому что в таблице операций название категории всегда стоит на цветной метке. Если цвета заметно отличаются друг от друга, вы понимаете, к какой категории относится трата, даже не читая её.
В конце выберите тип категории: Расход или Доход. Pumpynotes держит их в двух отдельных списках. Когда вы добавляете новую операцию и записываете трату, в списке категорий видны только категории расходов, а когда записываете зарплату, видны только категории доходов. Нажмите Сохранить, и категория готова.
Окно новой категории · сверху значок, цвет и название, сразу под ними тип категории
2
Измените категорию
Когда вы наводите курсор на строку категории, справа появляются две небольшие кнопки. Нажмите на значок карандаша или щёлкните по строке правой кнопкой и выберите Изменить; оба пути ведут в одно место: снова открывается окно новой категории. Меняйте название, значок, цвет и тип как хотите, затем нажмите Сохранить. Новый вид сразу появляется и в списке, и рядом со всеми операциями, которые вы записали в эту категорию, так что прошлые операции не придётся править по одной.
Кнопки Все, Доход и Расход над списком помогают быстро найти нужную категорию. Нажмёте Доход, и останутся только категории доходов; нажмёте Расход, останутся только категории расходов; Все вернёт весь список.
Карандаш появляется при наведении на строку · окно изменения такое же, как окно новой категории
3
Удалите категорию
Чтобы удалить категорию, которой вы больше не пользуетесь, наведите курсор на её строку и нажмите на значок корзины или щёлкните по строке правой кнопкой и выберите Удалить. Pumpynotes спросит Удалить категорию? После нажатия на Удалить категория исчезнет из списка.
Перед удалением стоит знать о двух вещах. Первая успокаивает: операции не удаляются. Траты, записанные в эту категорию, остаются на своих местах, они лишь теряют категорию и собираются в сегменте Другое в кольцах распределения на экране Финансы. Вторая: категория не попадает в корзину, она удаляется сразу. Даже если вы создадите новую с тем же названием, прежние операции сами к ней не привяжутся. Поэтому, если категория вас больше не устраивает, чаще лучше изменить её, как во втором шаге: смените название, и все прошлые операции покажутся уже с новым.
Если вы поставили категории месячный бюджет, сначала уберите её лимит на вкладке Бюджет, а уже потом удаляйте саму категорию. Порядок важен: бюджет работает вместе с категорией, но вместе с ней не удаляется. Когда категория уходит из списка, её бюджет остаётся: в карточке Бюджет на странице Финансы он по-прежнему показывается строкой, где вместо названия написано просто "Категория". А убрать её не получится, потому что на вкладке Бюджет она больше не отображается. На бесплатном тарифе бюджет можно поставить одной категории, поэтому такая строка мешает поставить и новый.
Значок корзины справа в строке · операции, оставшиеся без категории, собираются в строке Другое в конце списка
Часто задаваемые вопросы
Можно ли создать категорию прямо при добавлении операции?
Да, прерываться не нужно. Откройте вкладку Категория в окне операции, нажмите кнопку + Новая рядом со списком, впишите название в появившуюся строку и нажмите Добавить; категория создаётся сразу и выбирается для этой операции. Тип берётся из той операции, которую вы записываете: у траты это категория расходов, а у поступления категория доходов. Здесь выбираются только название и цвет; если нужен значок, измените категорию позже, как во втором шаге.
Что такое "Другое" и можно ли это удалить?
Другое не является вашей категорией: это место сбора, которое Pumpynotes открывает сам. Туда попадают операции, сохранённые без категории, и операции, категорию которых удалили. Поэтому удалить его нельзя. В списке оно появляется, только пока в него что-то попадает, и даже тогда лишь при выбранном значении Все; так как оно не помечено ни доходом, ни расходом, в этих двух списках его нет. Карандашом рядом можно поменять его цвет, а название остаётся прежним.
Обязательно ли выбирать категорию для операции?
Нет, поле категории можно оставить пустым, операция всё равно сохранится. Но такая операция попадёт в кольцах в Другое и не войдёт ни в один бюджет. Если вы спешите, сохраните её без категории, а позже откройте операцию и выберите категорию.
Можно ли превратить категорию доходов в категорию расходов?
Да, через список в окне изменения. Изменение действует с этого момента: доход это или расход, хранится в самих операциях, и они не переходят на другую сторону из-за того, что у категории сменился тип. Поэтому, если вы превратите категорию расходов в категорию доходов, прежние траты останутся в кольце расходов, а сама категория с этого момента будет появляться только при добавлении дохода.
Можно ли скрыть часть категорий с экрана?
Да. Нажмите на значок глаза слева в строке или на саму строку, и эта категория уйдёт из итогов, колец и списка на вашем экране; нажмёте ещё раз, и она вернётся. Это фильтр, он ничего не удаляет. Выключить можно сколько угодно категорий, и этот выбор сохраняется в том браузере, которым вы пользуетесь; на другом устройстве снова видны все категории. Какие числа фильтры меняют, а какие нет, мы рассказываем в статье Фильтрация операций по дате и категории.
Сколько категорий можно создать и нужен ли платный тариф?
Число категорий не ограничено, и категории доступны на всех тарифах, включая бесплатный. Ограничение тарифа есть только у бюджетов: на бесплатном тарифе бюджет можно поставить одной категории, а начиная с Pro любому числу категорий.