Фильтруйте операции по дате и категории

На кнопке в начале строки Фильтры написан период, и одним нажатием вы его меняете. Когда окно с датами откроется, вверху вы увидите четыре готовых варианта: Этот месяц, Прошлый месяц, Последние 3 месяца и Этот год. Нужный вам период чаще всего один из них; хватает одного нажатия, он применяется сразу.

Можно собрать и свой: в календаре ниже нажмите на первый день, потом на последний, и выберите Применить. Дни между ними закрашиваются, а строка внизу показывает выбранный период словами. Если не выбрать ничего, период по умолчанию будет текущим месяцем, с 1-го по последний день. Выбор сохраняется в браузере, но с умом: если вы выбрали один из готовых вариантов, сохраняется сам вариант, а не даты. Выберите Этот месяц в сентябре, и в октябре страница покажет октябрь, а не застрянет на сентябре. Свой период, собранный в календаре, сохраняется как есть. Фильтры кошелька, категории и типа тоже ждут вас в следующий раз.

Кнопка периода стоит в начале строки «Фильтры». Фильтры вы выбираете там, а операции перечислены ниже. Прямо над таблицей есть небольшая полоса, и она говорит, какие фильтры включены. Чип даты есть всегда: для полного месяца там написано «сентябрь 2026 г.», иначе показаны обе даты. Одно исключение: пока вы печатаете в поле поиска над таблицей, поиск идёт за всё время, и период перестаёт сужать список. Чип даты в это время тускнеет и показывает Поиск за всё время.

А чипы кошелька, категории и типа появляются, только когда вы фильтруете. × на чипе снимает именно этот фильтр; нажатие на сам чип или на Изменить фильтры возвращает вас наверх, к настоящей панели фильтров (на телефоне фильтры открываются значком воронки на верхней панели). Полоса, стало быть, показывает и снимает, а органы управления остаются в одном месте.

Когда под фильтры не подходит ни одна операция, таблица не просто пустеет: появляется карточка и указывает направление. Если записи выпадают за ваш период, она называет их число: «12 операций вне выбранного периода.» В конце фразы стоит ссылка Показать за всё время, а ниже кнопка Очистить все, если включён какой-нибудь фильтр, или кнопка Добавить операцию +, если нет. Когда операция не находится, смотреть надо сюда в первую очередь.

Настоящая панель фильтров там же, наверху; на телефоне она в шторке, которая поднимается снизу. Оттуда вы можете выбрать кошелёк и категории или оставить в списке только доходы, расходы или переводы; если у вас есть кошелёк активов, в этом списке есть и Купить с Продать. Если нажать Очистить все в той же панели, все фильтры снимаются, а период тоже возвращается к значению по умолчанию. Но есть два коротких пути, и чаще всего они быстрее.

Первый: нажмите на карточку Доход или Расход. Карточка фильтрует по этому типу, и список вместе с графиком тренда показывают только его; нажмите на ту же карточку ещё раз, и фильтр снимется. Второй: нажмите на сегмент кольца Распределение доходов или Распределение расходов либо на строку в списке рядом с ним. И то и другое сужает список до этой категории. Если один из сегментов называется Другое, это операции без категории. Нажмите на тот же сегмент ещё раз, и прежний выбор вернётся. Категории разделены по типу: фокус на категории расходов сужает только сторону расходов, кольцо доходов и линия доходов остаются как были.

Не каждое число на экране подчиняется одному правилу; зная это, вы с первого взгляда поймёте, какое от чего зависит.

Общий баланс это не итог периода, а итог по кошелькам: складываются балансы денежных кошельков, и получается сумма операций, которые вы записали в свои кошельки (разовые операции с будущей датой тоже входят в неё сразу после сохранения). Кошельки активов и долгов в эту сумму не входят, их вы видите в строке Чистые активы под карточкой. Дат в этом расчёте нет, поэтому какой период ни выберите, он остаётся прежним; а вот фильтр кошелька меняет его напрямую: выбрав один кошелёк, вы оставляете в сумме только его. Доход, расход и чистый это как раз итоги периода: они считают то, что произошло в выбранном промежутке. Чистый получается, если из дохода вычесть расход: то, что осталось у вас за этот период. Переводы между кошельками не входят ни в один из этих трёх итогов, ведь деньги просто меняют место. Покупки и продажи в кошельках активов не входят туда по той же причине.

Полосы бюджета с периодом сверху не меняются, они всегда меряют текущий месяц. Так задумано: бюджет это месячный лимит, поэтому даже глядя на последние три месяца, вы должны видеть, где стоите в текущем. Измеряемый месяц указан в заголовке. А вот с фильтром кошелька они меняются, как и баланс, и фильтру категории тоже следуют: сфокусируйтесь на категории расходов, и останется только её бюджет. При фильтре типа Доход или Перевод раздел бюджета скрывается, потому что бюджеты про расходы. Раздел Предстоящие платежи (14 дней) тоже не зависит от периода и всегда показывает ближайшие 14 дней; а вот фильтрам кошелька и категории он следует и становится пустым, когда выбран тип Доход.

Есть ещё кнопка, которая принадлежит одной только таблице: Предстоящие, значок глаза рядом с заголовком Операции. Она показывает или прячет в таблице платежи и доходы с будущей датой, но на карточки и графики не влияет. Операция, исчезнувшая из списка, из итогов не выпала.

График тренда показывает выбранный период тремя линиями: доход, расход и разница между ними, чистый. Доход и расход залиты, чистый идёт пунктиром. Группировка меняется сама вместе с выбранным периодом: до двух месяцев по дням, дальше по месяцам. Так «Этот месяц» показывает дни, а «Этот год» месяцы, и настраивать ничего не нужно. При фильтре типа Перевод график рисует объём переводов одной линией; при Купить или Продать денежного потока для графика нет, поэтому он показывает пустое состояние.

Над графиком стоят три небольшие подписи, каждая с цветным квадратом: Доход, Расход и Чистый. Это называется легендой, и она не только пояснение, но и переключатель: нажмите на подпись, и эта линия спрячется, а сама подпись станет зачёркнутой; нажмите ещё раз, и она вернётся. Если хотите посмотреть на расход отдельно, можно выключить доход и чистый.

Когда захочется посмотреть операции в электронной таблице или сохранить копию, достаточно нажать кнопку Скачать CSV. Что вы получите, зависит от выбранного периода, но не по дням: если период укладывается в один календарный месяц, вы получите месяц целиком, а если он растянут на несколько месяцев, вы получите все свои операции. То есть при выбранном отрезке с 1 по 15 сентября в файле окажется весь сентябрь.

Файл не смотрит на фильтры экрана: даже с включённым фильтром кошелька или категории вы получите все операции того месяца. А вот на повторяющихся операциях два файла расходятся. Повторения, срок которых уже наступил, Pumpynotes сохраняет как отдельные настоящие операции, а будущие создаёт тогда, когда вы смотрите на этот месяц. При скачивании одного месяца каждое повторение, которое приходится на этот месяц, стоит в файле отдельной строкой. При скачивании всего будущие повторения в файл не попадают: приходят сама запись повторения и те повторения, срок которых наступил и которые стали настоящими операциями.