Quando chega o fim do mês e você se pergunta para onde foi o dinheiro, quem responde são as categorias que você escolheu nas suas transações. Mercado, transporte, aluguel, assinaturas: a lista você monta do jeito da sua vida, porque nenhuma vem pronta. Assim que as suas transações têm categoria, os anéis da tela de Finanças se preenchem, você fica com uma lista para colocar orçamentos e consegue ver num relance quanto gastou com comida neste mês.
Em três passos você aprende a adicionar uma categoria nova, depois a editá-la e a excluí-la quando precisar. As suas categorias ficam no mesmo painel das suas carteiras: na aba Categorias, à esquerda da tela de Finanças. Elas estão liberadas em todos os planos. Como adicionar a sua primeira transação e o resto da tela de Finanças explicamos em Começo rápido no Finanças.
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Adicionar uma categoria nova
Na aba Categorias, clique em Adicionar categoria +, acima da lista, e dê um nome à sua categoria. Na primeira caixinha à esquerda do nome você pode escolher um ícone: 🍔 para mercado, 🚌 para transporte. Na caixinha ao lado, a que tem um "A", você escolhe a cor que quiser. No momento em que escolhe, o campo do nome fica daquela cor. A cor vira a assinatura da categoria, porque na tabela de transações o nome dela sempre aparece naquela etiqueta colorida. Se você deixar as cores bem diferentes umas das outras, percebe sem ler a qual categoria pertence cada gasto.
Por último, escolha o tipo da categoria: Despesa ou Receita. O Pumpynotes mantém as duas em listas separadas. Quando você adiciona uma transação nova, se estiver lançando um gasto a lista mostra só as suas categorias de despesa; se estiver lançando o salário, só as de receita. Clique em Salvar e a sua categoria está pronta.
Janela de nova categoria · em cima o ícone, a cor e o nome; logo abaixo, o tipo da categoria
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Editar a sua categoria
Quando você passa por cima da linha de uma categoria, aparecem dois botões pequenos à direita. Clique no ícone do lápis ou clique com o botão direito na linha e escolha Editar; os dois levam ao mesmo lugar: a janela de nova categoria se abre de novo. Mude o nome, o ícone, a cor e o tipo como quiser e clique em Salvar. A versão nova aparece na hora tanto na lista quanto ao lado de todas as transações que você lançou naquela categoria, então não precisa atualizar as transações antigas uma a uma.
As etiquetas Todas, Receita e Despesa acima da lista ajudam você a achar rápido a categoria que procura. Clicando em Receita ficam só as suas categorias de receita; clicando em Despesa, só as de despesa; Todas traz todas de volta.
O lápis aparece quando você passa por cima da linha · a janela de edição é a mesma da nova categoria
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Excluir uma categoria
Para excluir uma categoria que você não usa mais, passe por cima da linha dela e clique no ícone da lixeira, ou clique com o botão direito na linha e escolha Excluir. O Pumpynotes pergunta Excluir categoria? Quando você clica em Excluir, a categoria sai da lista.
Antes de excluir, duas coisas para saber. A primeira tranquiliza: as suas transações não são excluídas. Os gastos que você lançou naquela categoria continuam onde estavam, só ficam sem categoria e se juntam na fatia chamada Outros nos anéis de distribuição da sua tela de Finanças. A segunda: a categoria não vai para a lixeira, é excluída direto. Mesmo que você crie outra com o mesmo nome, as suas transações antigas não se ligam sozinhas a ela. Por isso, se uma categoria deixou de servir, editá-la como no segundo passo costuma ser melhor: mudando o nome, todas as suas transações anteriores aparecem com o nome novo.
Se você colocou um orçamento mensal na categoria, tire o limite dela na aba Orçamento antes de excluir a categoria. A ordem importa, porque o orçamento funciona ligado à categoria, mas não é excluído junto com ela. Quando a categoria sai da lista, o orçamento dela fica: no cartão Orçamento da sua página de Finanças, ele continua aparecendo como uma linha em que, no lugar do nome, está escrito só "Categoria". E como ela não aparece mais na aba Orçamento, você não consegue tirá-la. No plano gratuito dá para colocar orçamento em uma categoria por vez, então essa linha também impede você de criar um novo.
O ícone da lixeira à direita da linha · as transações que ficam sem categoria se juntam em Outros, no fim da lista
Perguntas frequentes
Posso criar uma categoria enquanto adiciono uma transação?
Pode, sem precisar interromper o que está fazendo. Abra a aba Categoria na janela da transação, clique no botão + Nova ao lado da lista, escreva o nome na linha que abre e clique em Adicionar; a categoria é criada na hora e já fica selecionada para aquela transação. O tipo dela vem da transação que você está escrevendo: de despesa se estiver lançando um gasto, de receita se estiver lançando uma entrada. Aqui você escolhe só nome e cor; se quiser um ícone, edite a categoria depois, como no segundo passo.
O que é "Outros" e dá para excluir?
Outros não é uma categoria criada por você, é um ponto de encontro que o Pumpynotes abre sozinho: ali se juntam as transações que você salvou sem categoria e aquelas cuja categoria foi excluída. Por isso não dá para excluí-lo. Ele só aparece na lista enquanto houver algo caindo nele, e mesmo assim apenas com Todas selecionado; como não é marcado como receita nem como despesa, fica fora dessas duas listas. Com o lápis ao lado dele você muda a cor; o nome é fixo.
Preciso escolher uma categoria na transação?
Não, a categoria pode ficar vazia e a transação é salva do mesmo jeito. Só que essa transação cai em Outros nos anéis e não entra em nenhum orçamento. Se estiver com pressa, salve sem categoria e escolha depois, abrindo a transação.
Posso transformar uma categoria de receita em despesa?
Pode, pela lista da janela de edição. A mudança vale daí em diante: se as suas transações antigas são receita ou despesa está gravado nelas mesmas, e elas não mudam de lado porque o tipo da categoria mudou. Então, se você transformar uma categoria de despesa em receita, os gastos antigos lançados nela continuam no anel de despesas; já a categoria passa a aparecer só quando você adiciona uma receita.
Posso esconder algumas categorias da tela?
Pode. Clicando no ícone do olho à esquerda da linha, ou na própria linha, aquela categoria sai dos totais, dos anéis e da lista da sua tela; clicando de novo, ela volta. Isso é um filtro, não exclui nada. Você pode desligar quantas categorias quiser, e essa escolha fica guardada no navegador que você está usando; em outro aparelho, todas as suas categorias aparecem de novo. Quais números os filtros mudam e quais eles não mudam explicamos em Filtrar suas transações por data e categoria.
Quantas categorias posso criar? Precisa de plano pago?
Não há limite de categorias, e elas estão liberadas em todos os planos, inclusive no gratuito. O limite do plano está só nos orçamentos: no plano gratuito você coloca orçamento em uma categoria e, do Pro em diante, em quantas categorias quiser.