Cuando llega el fin de mes y te preguntas a dónde fue el dinero, la respuesta te la dan las categorías que elegiste en tus transacciones. Supermercado, transporte, alquiler, suscripciones: la lista la armas a la medida de tu vida, porque ninguna viene hecha. En cuanto tus transacciones llevan categoría, los anillos de la pantalla de Finanzas se llenan, tienes una lista a la que ponerle presupuestos y puedes ver de un vistazo cuánto gastaste este mes en comida.
En tres pasos puedes aprender a añadir una categoría nueva, a editarla y a eliminarla cuando haga falta. Tus categorías están en el mismo panel que tus billeteras: en la pestaña Categorías, a la izquierda de la pantalla de Finanzas. Están disponibles en todos los planes. Cómo añadir tu primera transacción y el resto de la pantalla de Finanzas lo contamos en Primeros pasos en Finanzas.
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Añadir una categoría nueva
En la pestaña Categorías, haz clic en Añadir categoría +, encima de la lista, y dale un nombre a tu categoría. En el primer cuadro a la izquierda del nombre puedes elegir un icono: 🍔 para el supermercado, 🚌 para el transporte. En el cuadro de al lado, el que lleva una "A", eliges el color que quieras. En cuanto lo eliges, el campo del nombre se tiñe de ese color. El color se convierte en la firma de la categoría, porque en la tabla de transacciones el nombre de la categoría siempre aparece en esa etiqueta de color. Si eliges colores bien distintos entre sí, distingues sin leer a qué categoría pertenece cada gasto.
Por último, elige el tipo de la categoría: Gastos o Ingresos. Pumpynotes mantiene las dos en listas separadas. Al añadir una transacción nueva, si estás anotando un gasto solo ves tus categorías de gastos en la lista, y si estás anotando tu sueldo solo ves las de ingresos. Haz clic en Guardar y tu categoría queda lista.
Ventana de nueva categoría · arriba el icono, el color y el nombre; justo debajo, el tipo de la categoría
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Editar tu categoría
Al situarte sobre la fila de una categoría aparecen dos botones pequeños a la derecha. Haz clic en el icono del lápiz o haz clic derecho en la fila y elige Editar; los dos te llevan al mismo sitio: vuelve a abrirse la ventana Nueva categoría. Cambia el nombre, el icono, el color y el tipo a tu gusto y haz clic en Guardar. La versión nueva aparece al instante tanto en la lista como junto a todas las transacciones que anotaste en esa categoría, así que no tienes que actualizar tus transacciones antiguas una por una.
Las etiquetas Todas, Ingresos y Gastos que hay encima de la lista te ayudan a encontrar rápido la categoría que buscas. Si haces clic en Ingresos solo quedan tus categorías de ingresos; si haces clic en Gastos, solo las de gastos; Todas las devuelve todas.
El lápiz aparece al situarte sobre una fila · la ventana de edición es la misma que la de Nueva categoría
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Eliminar una categoría
Para eliminar una categoría que ya no usas, sitúate sobre su fila y haz clic en el icono de la papelera, o haz clic derecho en la fila y elige Eliminar. Pumpynotes te pregunta ¿Eliminar categoría? Al hacer clic en Eliminar, la categoría sale de la lista.
Hay dos cosas que conviene saber antes de eliminarla. La primera tranquiliza: tus transacciones no se eliminan. Los gastos que anotaste en esa categoría siguen donde estaban, solo se quedan sin categoría y se agrupan en la porción llamada Otros dentro de los anillos de distribución de tu pantalla de Finanzas. La segunda: la categoría no va a la papelera, se elimina directamente. Aunque crees otra con el mismo nombre, tus transacciones antiguas no se enlazan solas a ella. Por eso, si una categoría ya no te convence, editarla como en el segundo paso suele ser mejor: si cambias el nombre, todas tus transacciones anteriores aparecen con el nombre nuevo.
Si le has puesto un presupuesto mensual a la categoría, quita el límite de esa categoría en la pestaña Presupuesto antes de eliminarla. El orden importa, porque el presupuesto funciona ligado a la categoría, pero no se elimina con ella. Cuando la categoría sale de la lista, su presupuesto se queda: en la tarjeta Presupuesto de tu página de Finanzas sigue apareciendo como una fila en la que, en vez de un nombre, solo pone "Categoría". Y como ya no aparece en la pestaña Presupuesto, no puedes quitarla. En el plan gratuito puedes ponerle presupuesto a una sola categoría, así que esa fila también te impide crear uno nuevo.
El icono de la papelera, a la derecha de la fila · las transacciones que se quedan sin categoría se agrupan en Otros, al final de la lista
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear una categoría mientras añado una transacción?
Sí, no hace falta que interrumpas lo que estás haciendo. Abre la pestaña Categoría en la ventana de la transacción, haz clic en el botón + Nueva que hay junto a la lista, escribe el nombre en la fila que se abre y pulsa Añadir; la categoría se crea al momento y queda seleccionada para esa transacción. Su tipo viene de la transacción que estás escribiendo: de gastos si estás añadiendo un gasto, de ingresos si estás añadiendo un ingreso. Aquí solo eliges nombre y color; si quieres un icono, puedes editar la categoría después como en el segundo paso.
¿Qué es "Otros" y puedo eliminarlo?
Otros no es una categoría que hayas creado tú, sino un lugar de reunión que Pumpynotes abre por su cuenta: ahí coinciden las transacciones que guardaste sin categoría y aquellas cuya categoría se eliminó. Por eso no se puede eliminar. En la lista solo aparece mientras haya algo dentro, y aun así solo con Todas seleccionado; como no se etiqueta ni de ingresos ni de gastos, no sale en esas dos listas. Con el lápiz que tiene al lado puedes cambiar su color; el nombre es fijo.
¿Tengo que elegir una categoría en cada transacción?
No, la categoría puede quedarse vacía y la transacción se guarda igual. Eso sí, esa transacción cae en Otros en los anillos y no cuenta para ningún presupuesto. Si tienes prisa, guárdala sin categoría y elígela luego abriendo la transacción.
¿Puedo pasar una categoría de ingresos a gastos?
Sí, desde la lista de la ventana de edición. El cambio vale de ahí en adelante: que tus transacciones antiguas sean ingresos o gastos está guardado en ellas mismas, y no cambian de lado porque cambie el tipo de la categoría. Así que si conviertes una categoría de gastos en una de ingresos, los gastos antiguos que anotaste en ella siguen en el anillo de gastos; la categoría, en cambio, solo aparece a partir de entonces cuando añades un ingreso.
¿Puedo ocultar algunas categorías de la pantalla?
Sí. Al hacer clic en el icono del ojo que hay a la izquierda de la fila, o en la propia fila, esa categoría sale de los totales, de los anillos y de la lista de tu pantalla; al volver a hacer clic, regresa. Es un filtro, no elimina nada. Puedes apagar tantas categorías como quieras, y esa elección se guarda en el navegador que estés usando; en otro dispositivo vuelves a ver todas tus categorías. Qué números cambian los filtros y cuáles no lo contamos en Filtrar tus transacciones por fecha y categoría.
¿Cuántas categorías puedo crear? ¿Hace falta un plan de pago?
No hay límite en el número de categorías, y las categorías están disponibles en todos los planes, incluido el gratuito. El límite del plan está solo en los presupuestos: en el plan gratuito puedes ponerle presupuesto a una categoría y, a partir de Pro, a todas las que quieras.